约克大学工商管理硕士；特许金融分析师（CFA）和国际金融理财师（CFP）；拥有二十多年的金融营销和财富管理经验，曾任嘉实基金渠道发展部总监、富国基金首席市场官、民生证券副总裁、景顺长城基金副总经理等职,擅长领域包括基金营销、资产配置、财富管理转型和客户关系管理。