保险金信托功能认知与营销实战落地
3.0学时
总时长：02:19:27
有效期： 180 天
课程详情
课程概述：
近年来，保险金信托规模不断扩大，受到越来越多高净值客户的青睐，从业人员对保险金信托功能认知和营销实战落地的需求逐渐显露。本课程重点介绍保险金信托的概念及功能，总结开展保险金信托业务的意义，并梳理保险金信托客户画像，从客户需求出发，结合实战案例，阐述保险金信托如何解决高净值客户财富保障与财富传承的风险。
学习目标：
通过本课程的学习，学员应能从法律特征与独特性的角度多维度了解保险金信托，掌握保险金信托业务落地实战技巧。
课程索引：
保险金信托、财富传承
适合人群：
银行一线业务人员及相关主管，以及对相关业务知识感兴趣人员等。
讲师简介
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主讲人:景心
某股份制银行私人银行投资顾问
东北财经大学经济学硕士，持有私人银行家证书（CPB）、国际金融理财师证书（CFP）。有近十年银行从业经验，擅长高端财富管理与私人银行业务。
学习规则
1.课程学习有效期为180天，即自购买之日起180天之内有效，过期课程自动失效。
2.会员免费加入的课程，课程学习有效期与会员有效期一致。
3.课程若含单元测验，则需要学员通过测验，否则无法完成课程学习。测验提交后可以查看题目正确选项。
4.完成课程学习后，学时自动计入完成学习所在年度，有效期内可以随意进行学习。
一 海内外保险金信托发展历程概览
试看
二 什么是保险金信托？
（一）保险金信托的定义
00:14:29
（二）保险金信托的功能
00:09:48
（三）保险金信托的分类与法律架构
00:13:21
（四）什么保险产品可以放进信托？
00:13:53
三 为什么要做保险金信托？
00:08:24
四 不同架构下保险金信托客户画像
00:10:01
五 如何向高净值客户切入保险金信托？
（一）如何向高净值客户切入保险金信托？
00:18:44
（二）保险金信托如何实现婚前财产保障？
00:11:11
（三）保险金信托如何进行婚内风险防范？
00:06:47
（四）保险金信托如何解决家族财产传承？
00:08:57
（五）保险金信托如何实现家族成员保障？
00:06:18
（六）保险金信托如何实现经营风险隔离？
00:07:26
六 课后测验
总评
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